성공 비즈니스와 함께하는 최고의 경제단체

2024년 2/4분기

기업경기전망조사(BSI) 보고서

2024. 3월

- 목   차 -

Ⅰ. 조사개요 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	1
Ⅱ. 기업경기실사지수 조사결과 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
1. 종합전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
2. 항목별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	3
4. 규모․형태별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	4
Ⅲ. 기업경영 핵심변수 및 정책과제 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	5

2024년 2/4분기 기업경기전망조사(BSI)

Ⅰ

조사개요

□ 목적 : 도내 제조업체의 '24년도 2/4분기 경기전망을 조사․분석하여 기업의

경영계획 및 정부의 경제운용에 필요한 참고자료로 활용

□ 대상 : 도내 제조업체 350개 표본업체

□ 응답 : 194개사 <응답률 : 19%>

구분	대상업체	회수업체	회수율
청주	350	100	29%
충주	50	22	44%
음성	400	30	8%
진천	200	26	13%
제천단양	20	10	50%
합계	1,020	188	18%

□ 기간 : 2024. 3. 5(화) ~ 3. 18(월) * 휴일제외 10일간

□ 방법 : 우편조사 및 Email 병행

□ 내용 :

- 2024년 1분기 경기실적 및 2024년 2분기 경기전망

• 체감경기, 매출액, 설비투자, 자금사정 등

- 기업경영 핵심변수 및 정책과제 등

□ 기업경기실사지수(BSI)의 작성방법

-  분기별로 응답업체가 느끼는 체감경기를 각각 전 분기 및 전년 동기와 대비

하여 호전, 악화 또는 불변으로 표시하게 한 후 이를 지수화 함.

-  BSI의 기준치는 100이며, 100을 초과할 때는 호전으로 표시한 업체가 악화로        표시한 업체보다 많음을, 100미만일 때는 그 반대를 나타냄.

호전표시업체수 - 악화표시업체수

기업경기실사지수 = ------------------------------------- × 100 ＋ 100

총 유효응답 업체수

BSI = Business Survey Index

0 ≤ BSI ≤ 200

Ⅱ

기업경기실사지수 조사결과

1. 종합전망

2024년 2/4분기 기업경기전망 체감경기 ‘95’

경기 회복 기대감 긍정 기류

□ 2024년 2/4분기 기업경기실사지수(BSI) 체감경기 전망치는 전 분기(91) 대비 4p 상승한 95을 기록하며 기준치(100)에 미달하였으나, 2023년 1분기 이후 완만한 상승세를 기록 중에 있음.

장기 침체 국면이었던 내수시장에서 매출과 설비투자 부문이 선전을 이어가며 기업들의 체감경기가 상승하였을 뿐 아니라, 수출 역시 꾸준한 회복세를 기록하는 등 경기회복에 대한 기대감이 커지고 있는 것으로 전망됨.

□  4분기 BSI 체감경기 실적치는 74p을 기록하며, 전망치와 마찬가지로 전 분기(70) 대비 4p 상승한 수치를 기록하였지만, 여전히 기준치(100)를 하회하고 있음.

-  장기 저성장에 따른 경기 회복 모멘텀의 부족과 여전한 고금리 상황, 중국 변수 등으로 인해 경기가 회복궤도에 진입했다고 선언하기에는 이른 것으로 평가됨.

최근 기업경기실사지수(BSI) 체감경기 실적치 및 전망치 추이

2. 항목별 전망

□ 항목별 전망을 보면, 영업이익(81)과 자금사정(83)은 부진, 체감경기(95)와 매출(102)은 보합, 설비투자(107)는 호조로 나타남.

- 모든 항목이 전 분기 대비 상승하며, 경기 회복에 대한 기대감을 드러내는 것으로 보임.

- 매출(102)은 전 분기 대비 큰 폭 11p 상승, 보합 수준을 기록하였으며, 특히 설비투자(107)는 2022년 3분기 이후 처음으로 기준치(100)를 초과하며 호조세를 보임.

<항목별 전망 BSI>

항 목 분 기	체감경기	매출	영업이익	설비투자	자금 사정
2023년 2/4분기	88	104	87	96
2023년 3/4분기	90	95	86	91
2023년 4/4분기	92	90	84	92	79
2024년 1/4분기	91	91	79	93	80
2024년 2/4분기	95	102	81	107	83

3. 규모ㆍ형태별 전망

□ 규모별 전망을 보면, 대기업과 중소기업 모두 전 분기 대비 4p 상승한 수치를 기록했지만, 여전히 기준치(100)이하에 머무름

□ 형태별 전망을 보면, 대기업과 중소기업, 내수기업 모두 전 분기 대비 상승하며 경기 회복에 대한 기대감을 보이고 있고, 수출기업(119->103)은 전 분기 대비 큰 폭 16p 하락하였지만, 여전히 기준치(100)를 초과하며 긍정적인 전망을 보임

<규모․형태별 전망 BSI>

구분 분기	규모별		형태별
	대기업	중소기업	수출기업	내수기업
2023년 2/4분기	83	89	104	88
2023년 3/4분기	100	90	111	88
2023년 4/4분기	82	92	100	90
2024년 1/4분기	86	91	119	87
2024년 2/4분기	90	95	103	93

호조(105~), 보합(104~95), 부진(94~75), 침체(~74)

Ⅲ

기업경영 핵심변수

□ 7번. 올해 상반기 사업 실적에 가장 영향을 미칠 것으로 예상되는 대내외 리스크 요인은 무엇입니까? (2개 선택)

구분	응답업체	비중(%)
내수소비 위축	115	62.2
대외경기 악화로 수출 둔화	60	32.4
원자재가ㆍ유가 불안정	96	51.9
자금조달여건 악화	36	19.5
노사관계문제	4	2.2
기업규제 등 정책불확실성	13	7.0
환율 상승 등 리스크	15	8.1
기타	9	4.9

□ 8번. 현재 시점에서 귀사의 투자는 연초에 계획한 상반기 투자계획과 비교해 어떻게 진행될 예정입니까?

구분	응답업체	비중(%)
①변화 없이 계획대로 진행	111	59.7
②당초 계획보다 축소ㆍ지연	62	33.3
③당초 계획보다 확대	13	7.0

□ 8-1번. (Q8 ①,②응답) 귀사의 투자가 축소되거나 보수적 입장을 지속하는 이유는 무엇입니까?

구분	응답업체	비중(%)
재고증가 등 수요부진	60	34.7
고금리 등 자금조달 부담	33	19.1
수출국 경기불확실성	16	9.2
원자재가 등 생산비용 증가	49	28.3
기업규제 등 정책불확실성	4	2.3
노사갈등 심화	2	1.2
기타	9	5.2

□ 8-2번. (Q8 ③응답) 귀사에서 당초 계획한 수준보다 투자를 확대하는 이유는?

구분	응답업체	비중(%)
경기회복 기대	1	11.1
정부지원 확대	0	0.0
선제적 투자전략	5	55.6
관련규제 해소	1	11.1
자금사정 개선	0	0.0
기타	2	22.2

□ 9번. 올해 귀사에서 가장 우선시하는 투자 영역은 어느 분야입니까?(2개 선택)

구분	응답업체	비중(%)
생산설비 교체 및 확충	83	44.4
자동화ㆍ전산화 등 공정개선	49	26.2
신제품 및 신기술 개발	60	32.1
부품 및 자원 개발 투자	6	3.2
시장 확대 및 마케팅 강화	80	42.8
인력개발 및 인재확보	33	17.6
기타	5	2.7

□ 10번. 신기술 개발, 공정 개선 등 혁신투자는 귀사의 전체 투자에서 어느 정도 비중을 차지하고 있습니까?

구분	응답업체	비중(%)
0%	6	3.2
10% 미만	69	37.1
10% ~ 20%	55	29.6
20% ~ 30%	24	12.9
30% ~ 40%	8	4.3
40% ~ 50%	7	3.8
50% ~ 60%	5	2.7
60% 이상	12	6.5

□ 11번. 지난해 시행된 임시투자세액공제제도가 올 연말까지 연장됨에 따라 올해 귀사 설비투자 계획에 어떤 영향을 미쳤습니까?

구분	응답업체	비중(%)
①실제 설비투자 증가로 이어짐	8	4.3
②긍정적으로 검토했으나 투자 증가로 반영 안됨	34	18.5
③특별한 영향 없음	142	77.2

□ 11-1번. (Q11 ②,③응답) 임시투자세액공제가 귀사 설비투자계획상 규모 증가에 영향을 주지 않은 이유는 무엇입니까?

구분	응답업체	비중(%)
낮은 세액공제율	3	1.7
영업이익 적자로 세액공제 혜택 없음	23	13.2
적합한 투자기회 부재	23	13.2
고금리 등 자금조달 부담	26	14.9
불확실한 경기여건	59	33.9
제도시행 여부 모름	35	20.1
기타	5	2.9

□ 12번. 귀사에서 투자 계획 수립 및 실행과정에서 가장 중요하게 고려하는 요소는 무엇입니까?

구분	응답업체	비중(%)
경쟁업체 간 시장상황	28	15.2
투자비용 대비 수익성	114	62.0
현금흐름 등 이용가능 자금상황	18	9.8
정부정책 및 인센티브	4	2.2
기술개발 및 혁신 필요성	20	10.9
기타	0	0.0