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2018년 2/4분기

기업경기전망조사(BSI) 보고서

2018. 4월

- 목   차 -

Ⅰ. 조사개요 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	1
Ⅱ. 기업경기실사지수 조사결과 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
1. 종합전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
2. 항목별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	3
3. 업종별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	4
Ⅲ. 기업경영 핵심변수 및 정책과제 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	5

2018년 2/4분기 기업경기전망조사(BSI)

Ⅰ

조사개요

□ 목적 : 도내 제조업체의 '18년도 2/4분기 경기전망을 조사․분석하여 기업의

경영계획 및 정부의 경제운용에 필요한 참고자료로 활용

□ 대상 : 도내 제조업체 330개 표본업체

□ 기간 : 2018. 2. 27(화) ~ 3. 13(화) * 휴일제외 10일간

□ 방법 : 우편조사 및 Email 병행

□ 내용 :

- 2018년 1분기 경기실적 및 2018년 2분기 경기전망

• 체감경기, 매출액, 설비투자, 자금사정 등

- 기업경영 핵심변수 및 정책과제 등

□ 기업경기실사지수(BSI)의 작성방법

-  분기별로 응답업체가 느끼는 체감경기를 각각 전 분기 및 전년 동기와 대비

하여 호전, 악화 또는 불변으로 표시하게 한 후 이를 지수화 함.

-  BSI의 기준치는 100이며, 100을 초과할 때는 호전으로 표시한 업체가 악화로        표시한 업체보다 많음을, 100미만일 때는 그 반대를 나타냄.

호전표시업체수 - 악화표시업체수

기업경기실사지수 = ------------------------------------- × 100 ＋ 100

총 유효응답 업체수

BSI = Business Survey Index

0 ≤ BSI ≤ 200

Ⅱ

기업경기실사지수 조사결과

1. 종합전망

2018년 2/4분기 기업경기전망 종합지수 ‘114’

기업경기 봄기운 완연, 최근 5년래 최고치

□ 2018년 2/4분기 기업경기실사지수(BSI) 종합 전망치는 ‘114’로 전 분기(90)

대비 24p 큰 폭 상승하며, 최근 5년 이래 가장 높은 전망치를 기록함.

- 미국을 중심으로 한 글로벌 경제 호황이 지속되고 있는 가운데, 기저효과와

함께 계절적으로도 비수기를 벗어나 성수기에 접어드는 등 경기 회복에 대한

기업들의 높은 기대심리가 반영된 결과로 판단됨.

□ 한편, 1/4분기 BSI 실적치는 전 분기 대비 1포인트 상승한 77을 기록함.

- 내수부진이 지속되고 있는 가운데 최저임금 인상 및 근로시간 단축 등 최근

노동시장의 환경 변화로 인한 중소기업 및 소상공인들의 인건비 부담 증가

등으로 중소․내수 기업들의 생산성이 좋지 않은 것으로 분석됨.

최근 기업경기실사지수(BSI) 실적치 및 전망치 추이

2. 항목별 전망

□ 항목별 전망을 보면, 자금조달여건(99)를 제외하고는 모두 기준치(100) 이상을

기록하며 긍정적 전망을 보임.

- 매출(내수)(128), 매출(수출)(121), 체감경기(118), 영업이익(수출)(109),

영업이익(내수)(108)은 호전 / 자금조달여건(99)은 보합 수준일 것으로 전망됨.

호조(105~), 보합(104～95), 부진(94～75), 침체(~74)

- 모든 항목이 17년 4분기 이래 2분기 연속 증가하며 상승세를 보임. 특히

매출(내수) 항목은 전 분기 대비 가장 큰 폭(32p) 증가하며, 전망이 좋을

것으로 조사됨.

<항목별 전망 BSI>

항 목 분 기	체감경기	매출 (내수)	매출 (수출)	영업이익 (내수)	영업이익 (수출)	자금 조달여건
2017년 4/4분기	77	80	87	75	81	78
2018년 1/4분기	90	96	102	82	89	82
2018년 2/4분기	118	128	121	108	109	99

3. 업종별 전망

□ 업종별 전망을 보면, 목재펄프종이(77)를 제외한 다른 업종은 모두 기준치(100)

이상을 기록하며 긍정적 전망을 보임.

- 비금속광물(129), 화학(121), 음식료품(119), 섬유의복(118), 전기전자(114),

기계금속장비(113)은 호조 / 목재펄프종이(77)는 부진 수준으로 전망됨.

호조(105~), 보합(104～95), 부진(94～75), 침체(~74)

- 비금속광물(129)은 전 분기 대비 가장 큰 폭(60)으로 증가함.

<업종별 전망 BSI>

업 종 분 기	음 식료품	섬유 의복	목재 펄프 종이	화학	비금속 광물	기계 금속 장비	전기 전자
2017년 2/4분기	89	93	71	116	113	114	92
2017년 3/4분기	105	58	98	101	107	88	93
2017년 4/4분기	86	85	81	75	99	84	61
2018년 1/4분기	107	113	95	82	69	89	91
2018년 2/4분기	119	118	77	121	129	113	114

Ⅲ

기업경영 핵심변수

7번 문항. 우리 경제에 가장 큰 영향을 주고 있는 대내외 리스크는 무엇이라고

생각하십니까? (중복)

구분	응답업체 수	응답 업체 비중(%)
미․중과의 통상마찰	46	32.6
노동환경 변화	107	75.9
가계부채 증가	12	8.5
금리인상 가능성	34	24.1
환율변동	51	36.2
미래에 대한 대비 부족	20	14.2
기타	11	7.8

8번 문항. 귀사의 주요 수출 상대국은 어디입니까?

구분	비중(%)
중국	28.7
미국	10.3
동남아	19.9
기타	18.4
수출실적 없음	22.8
합계	100%

8-1번 문항. 5년 전과 비교했을 때, 현재 우리나라의 수출환경은 어떻게 변화

했다고 생각하십니까?

구분	비중(%)
수출환경 개선	21.8
수출환경 불변	37.8
수출환경 악화	40.3
합계	100%

8-2번 문항. 귀사는 교역과정에서 통상마찰(반덤핑, 상계관세, 세이프가드 등)의

피해 경험이 있습니까?

구분	비중(%)
피해 입은적 있음	7.9
피해 입은적 없음	92.1
합계	100%

8-3번 문항. 통상마찰의 피해를 입은 경우 귀사는 어떻게 대응하셨습니까?(중복)

구분	응답업체 수	응답 업체 비중(%)
법률적 대응 또는 해당기관에 공식 항의	5	20.0
정부 또는 공공기관에 도움 요청	4	16.0
별다른 대응하지 않고 수용	10	40.0
개인적인 인맥이나 거래관계 통해 해결	3	12.0
기타	5	20.0

9번 문항. 미국 또는 중국과의 통상마찰로 인해 거래선(주요 수출국)을 변경할

계획이 있으십니까?

구분	비중(%)
변경계획 있다	12.4
변경계획 없다	87.6
합계	100%

10번 문항. 한미 FTA 개정 협상에 대해 어떻게 생각하십니까?

구분	비중(%)
현재 협정이 상호 호혜적이므로, 미국을 설득해 현상유지	28.4
개정을 하되, 우리에게 미치는 영향이 최소화되도록 해야 한다	43.3
우리 입장을 적극 주장해 더 반영시켜야 한다	21.6
미국의 요구가 과도하거나 불합리하면 폐기도 생각해야 한다	6.7
합계	100%

11번 문항. 우리나라의 수출 환경에 점수를 주신다면, 몇 점을 주시겠습니까?

- 응답업체 수 : 122개사

- 응답업체 점수 합계 : 8,660점

- 평균 점수 : 71점