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2017년 3/4분기

기업경기전망조사(BSI) 보고서

2017. 6월

- 목   차 -

Ⅰ. 조사개요 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	1
Ⅱ. 기업경기실사지수 조사결과 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
1. 종합전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
2. 항목별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	3
3. 업종별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	4
4. 규모․형태별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․---	5
Ⅲ. 고용․일자리 관련 설문 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	6

2017년 3/4분기 기업경기전망조사(BSI)

Ⅰ

조사개요

□ 목적 : 도내 제조업체의 '17년도 3/4분기 경기전망을 조사․분석하여 기업의

경영계획 및 정부의 경제운용에 필요한 참고자료로 활용

□ 대상 : 도내 제조업체 330개 표본업체

□ 기간 : 2017. 5. 26(금) ~ 6. 9(금) * 휴일제외 10일간

□ 방법 : 우편조사 및 Email 병행

□ 내용 :

- 2017년 2/4분기 경기실적 및 2017년 3/4분기 경기전망

•체감경기, 매출액, 설비투자, 자금사정 등

- 기업경영 핵심변수 및 정책과제 등

□ 기업경기실사지수(BSI)의 작성방법

-  분기별로 응답업체가 느끼는 체감경기를 각각 전 분기 및 전년 동기와 대비

하여 호전, 악화 또는 불변으로 표시하게 한 후 이를 지수화 함.

-  BSI의 기준치는 100이며, 100을 초과할 때는 호전으로 표시한 업체가 악화로        표시한 업체보다 많음을, 100미만일 때는 그 반대를 나타냄.

호전표시업체수 - 악화표시업체수

기업경기실사지수 = ------------------------------------- × 100 ＋ 100

총 유효응답 업체수

BSI = Business Survey Index

0 ≤ BSI ≤ 200

Ⅱ

기업경기실사지수 조사결과

1. 종합전망

2017년 3/4분기 기업경기전망 종합지수 ‘97’

‘1분기만에 다시 하락하며 하반기 경기전망 부정적’

□ 2017년 3/4분기 기업경기실사지수(BSI) 종합 전망치는 전 분기 대비 소폭(6p)

감소한 ‘97’을 기록하며, 3분기 체감경기 전망이 밝지 않은 것으로 조사됨.

- 기저효과로 지난 분기 큰 폭 상승했던 지수가 일정부분 조정을 받은 것으로

판단됨. 새 정부 출범 등 비경제적 요인의 불확실성이 어느 정도 해소되고

국내외 경기가 완만한 회복세임에도 불구하고, 여전히 내수부진이 지속되고

있고, 하반기 미국의 금리인상 우려와 글로벌 보호무역 강화 등 경기회복을 제한

하는 요인들로 기업들의 전망이 밝지 않은 것으로 분석됨.

□ 한편, 2/4분기 BSI 실적치는 전 분기 대비 21포인트 큰 폭 상승하며 96을 기록함.

- 2분기 실적은 상승세로 전환하며 최근 들어 가장 높은 수준을 기록했지만,

지난 1분기 저조한 실적에 따른 기저효과에서 비롯된 측면이 큰 것으로 보임.

여전히 기준치를 밑돌고 있어 실적 전망 역시 본격 회복세로 보기에는 이른

것으로 판단됨.

최근 기업경기실사지수(BSI) 실적치 및 전망치 추이

2. 항목별 전망

□ 항목별 전망을 보면, 매출액(104)과 설비투자(104)은 기준치(100) 이상을

기록하며 긍정적 전망을, 체감경기(92)와 자금사정(87)은 기준치(100) 이하를

기록하며 부정적 전망을 보임.

- 매출액(104), 설비투자(104)은 보합 / 체감경기(92), 자금사정(87)은 부진 수준

으로 전망됨.

호조(105~), 보합(104～95), 부진(94～75), 침체(~74)

- 4개 항목 모두 전 분기 대비 하락함. 매출액 항목은 전 분기 대비 큰 폭(7p)

으로 감소했으나, 기준치(100)이상으로 긍정적 전망을 보인 반면, 자금사정은

5p 하락하며 가장 부정적 전망을 하는 것으로 조사됨.

<항목별 전망 BSI>

항 목 분 기	체감경기	매출액	설비투자	자금사정
2016년 3/4분기	82	94	90	-
2016년 4/4분기	89	102	101	86
2017년 1/4분기	73	78	108	85
2017년 2/4분기	99	111	107	92
2017년 3/4분기	92	104	104	87

3. 업종별 전망

□ 업종별 전망을 보면, 비금속광물(107), 음식료품(105), 화학(101)을 제외한 4개

업종은 모두 기준치(100) 이하를 기록하며 3분기 경기를 부정적으로 전망하는

것으로 조사됨.

- 비금속광물(107), 음식료품(105)는 호조 / 화학(101), 목재펄프종이(98)는 보합 /

전기전자(93), 기계금속장비(88)는 부진 / 섬유의복(58)은 침체 수준으로 전망됨.

호조(105~), 보합(104～95), 부진(94～75), 침체(~74)

- 섬유의복(58)은 가장 큰 폭(35p)으로 감소하며 부정적 전망을 보임. 목재펄프

종이는 가장 큰 폭(27p)으로 증가하였으나, 기준치 이하를 기록함. 한편,         음식료품(105)은 3분기 연속 증가하며 경기를 긍정적으로 바라봄.

<업종별 전망 BSI>

업 종 분 기	음 식료품	섬유 의복	목재 펄프 종이	화학	비금속 광물	기계 금속 장비	전기 전자
2016년 3/4분기	90	67	76	98	111	83	96
2016년 4/4분기	75	98	108	99	90	88	90
2017년 1/4분기	88	88	72	93	93	83	84
2017년 2/4분기	89	93	71	116	113	114	92
2017년 3/4분기	105	58	98	101	107	88	93

4. 규모․형태별 전망

□ 규모별 전망을 보면, 대기업(108->115)은 증가하며 기준치 이상을 기록하였고,

중소기업(101->93)은 감소하며 기준치 이하를 기록함

- 대기업(115) 전망치가 중소기업(93) 보다 더 높게 나타남. 대기업은 전 분기

대비 7p 증가하며 긍정적 전망을 보인 반면, 중소기업은 8p 큰 폭 감소하며

부정적으로 전망함.

□ 형태별 전망을 보면, 수출기업(98->84), 내수기업(104->99) 모두 감소하며        기준치(100) 이하를 기록함.

- 특히, 수출기업(84)은 전 분기 대비 14p 큰 폭으로 감소하였고, 내수기업(99)은

5p 하락한 99를 기록하며 보합세를 보임.

규모․형태별 전망 BSI

구분 분기	규모별		형태별
	대기업	중소 기업	수출 기업	내수 기업
2016년 3/4분기	104	86	86	91
2016년 4/4분기	100	90	90	93
2017년 1/4분기	98	83	98	83
2017년 2/4분기	108	101	98	104
2017년 3/4분기	115	93	84	99

Ⅲ

고용‧일자리 관련 조사

문항) 귀사 근로자의 정규직과 비정규직(아르바이트, 계약직, 파견직 등) 구성은

대략 어떻게 됩니까?

구분		비중(%)
정규직		91.58
비정규직	계약직	5.65
	파견직	1.82
	아르바이트	0.95
합계		100.00

문항) (신규채용이 있는 경우) 작년 하반기와 비교했을 때, 귀사의 채용규모는

어떻게 변화했습니까?

구분	비중(%)
증가	23.15
감소	14.81
비슷함	62.04
합계	100.00

문항) (신규채용이 있는 경우) 새로 채용하는 구성원의 직무는 어떻게 됩니까?

구분	비중(%)
사무직	9.85
영업직	4.47
생산기술직	67.46
연구개발직	10.60
기타	7.63
합계	100.00

문항) 귀사에 현재 비정규직이 있는 경우, 정규직으로 전환할 계획이 있습니까?

구분	비중(%)
전체 비정규직을 모두 정규직으로 전환	15.63
비정규직의 일부를 정규직으로 전환	31.25
전환계획 없음	53.13
합계	100.00